Пять часов редких звукозаписей театральных мастер-классов Анатолия Эфроса, оцифрованных и представленных для интереснейшего прослушивания. В записях режиссер дает советы по созданию новых спектаклей, перестройке и фантазии. Также обсуждаются проблемы актеров и замкнутый мир театра. Ученик - актер, учитель - режиссер, но не каждый режиссер может стать учителем, а не каждый актер хочет оставаться учеником.